Рэйчел покидает работу официантки и приступает к работе в модельном бизнесе. Это новую работу предложил ей её новый знакомый, Марк. Росс при этом проявляет ревность, считая, что Марку надо от Рэйчел значительно большего, чем просто дружбы. В результате молодые ссорятся. Рэйчел предлагает Россу на некоторое время сделать «перерыв» в их отношениях.

Считая, что они с Рэйчел окончательно расстались, Росс очень расстраивается и, напившись, проводит ночь с девушкой из копировального солона. Уже утром следующего дня Рэйчел готова помирится, однако (благодаря Гантеру) узнав о поступке Росса, окончательно разрывает с ним отношения окончательно.

Моника устраивается работать в ресторан, где вынуждена носить накладную грудь и парик. Там она знакомится с миллионером Питом, который был их клиентом, и у них завязывается роман. Пит принимает решение стать участником боёв без правил, но в первых, же боях получает сильные травмы. Однако он отказывает Монике в просьбе прекратить эти опасные забавы, мотивируя тем, что всегда привык добиваться побед во всех начинаниях. Оскорблённая отказом, Моника от него уходит.

Чендлер уже не в первый раз разрывает свои отношения с Дженис. В это время Джо приносит домой цыпленка. Вначале Чендлер настоятельно требует избавиться от него, но в итоге в доме еще появляется и утка.

Фиби находит женщину, которая знавшую ее родителей. Её также зовут Фиби, и она живет на побережье. Фиби приглашает к себе друзей в гости на выходные. На побережье, вслед за Россом, приезжает Бонни, его новая девушка. Ревнуя, Рэйчел признается Россу, что по-прежнему испытывает к нему чувства. Оказывается, что у росса и Рэйчел эти чувства взаимные. В результате Росс оказывается перед проблемой выбора: Рэйчел или Бонни.